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2021年上半年冰醋酸飞至历史高点

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-07-08  浏览次数:231
核心提示: 2021年上半年,国内冰醋酸市场迎来历史的高点。4月底,江苏市场均价达到8250元/吨,山东市场达到7900元/吨,华南市场触及8525元
       2021年上半年,国内冰醋酸市场迎来历史的高点。4月底,江苏市场均价达到8250元/吨,山东市场达到7900元/吨,华南市场触及8525元/吨,甚至个别价格大幅高于市场均价水平。
2021年上
2020年上
2020年下
环比
同比
价格对比
6499
2987
2387
117.58%
172.27%
单位:元/   注:江苏市场   
       今年市场的持续走高,并非单一因素造成,我们主要从供需面来分析:
供应面:上半年国内冰醋酸总产量约在407万吨,同比上涨14.38%。但开工率并不算高位,大约在86.62%。部分企业因醋酸利润丰厚而不断延后装置检修时间,但意外装置消息不断,外加计划内检修,导致整体开工率不高。上半年因装置所致损失量大约在60万吨。
企业名称
产能
检修时间
损失
北方
建滔焦化
50
因故障1月4-12日降负运行
约10万吨
5月6-9日故障停车
天津渤化永利
35
1月12日停车,月底计划重启
2月28日-3月12日装置降负伴随停车
4月5日-9日降负伴随停车;4月19日-21日停车
6月8-14日装置故障停车检修
华鲁恒升
60
2月19-28日停车检修
山东兖矿
110
6月5日-18日故障负荷低
华东
江苏索普
120
1月8日故障停车,14日投料,25日基本恢复
约22万吨
80
4月23日大装置停车预期10天
120
6月16日-7月5日故障,装置降负运行
南京塞拉尼斯
120
1月19日开始降负3成,1月29日恢复
6月12-15日意外停车,随后负荷降至7成
安徽华谊
50
2月10日-23日因故障,停车检修
3月1日-15日停车检修
南京BP
50
4月5日-4月19日停车检修
上海吴泾
70
6月11日-24日大装置负荷降至7成
华中
河南顺达
45
1月17日停车, 5月初重启,5月4-5日开始出产品
约19万吨
河南龙宇
50
6月12日停车检修,预估7月11日左右重启
西北
延长石油
30
1月7-11日故障停车检修
约3万吨
中石化长城能化
41
5月20日停车检修,脱瓶颈至41万吨,6月7日重启后,负荷持续较低
西南
扬子乙酰
40
3月14-26日停车检修
约5万吨
单位:万吨   
需求面:上半年国内冰醋酸下游需求存在扩量,主要体现在PTA产品上。行业层面来看,经过了2015-2016年的产能严重过剩后,2018年下游聚酯产能增加了540万吨,使得国内PTA供需格局延续紧平衡状态。而2019年成为聚酯行业转折性一年,上下游的新装置纷纷上马,国内PTA也有210万吨新装置正常投产。随着大炼化一体化项目的火热上马,2020 年共有840万吨装置投产。2021年上半年共有820万吨装置投产(包括6月底投产的浙江逸盛新材料1#装置)。目前PTA对醋酸需求占比从2017年的23%提升至目前的2020年的31%(对醋酸需求量由101万吨提高至148万吨,根据金联创PTA产量计算)。上半年国内PTA开工率相对较好,在8成左右波动,对醋酸需求相对稳定。
其他下游经过产业结构调整,也存在不同程度的新增,如氯乙酸、醋酸酯等。此外经过最近几年的供给侧改革,醋酸的主流下游如醋酸乙烯、氯乙酸等产品,行业集中度高,企业多存在产业链条延伸的情况,因此抗风险能力较强。由此对原料醋酸的不断走高,下游产品也跟随不断上扬。
但进入年中,化工市场迎来传统需求淡季,高原料成本难以向下传导,部分下游持续亏损,因此降负及停车。外加建党周年庆,多地运输/环保等影响明显。比如醋酸酯、氯乙酸、甘氨酸等。
出口面来看,上半年国内冰醋酸出口量约在36万吨,同比增加67.80%。很大程度上削减了国内现货的流通量。主要是因为2月中旬美国寒潮,导致醋酸装置全部停车,共涉及大约277万吨/年的产能,预估出现大约25万吨附近的缺口。美国供应的短缺导致欧洲及南美地区出现缺口,因此大量货源从中国地区进口。由此国内本身紧平衡的关系被打破,偏向于供不应求的关系。另外上半年亚太地区醋酸装置检修消息比较集中,供应面也较为紧张,主要需求地印度只能被动接受高价货源。即使印度4-5月份疫情爆发严重,但仍存在一定的需求。
整体来看,上半年国内冰醋酸在供应略减、内需及出口大幅增加情况下,呈现了一定的供应缺口,因此价格触及历史高位。
预期面:目前来看,下半年供应面多空因素并存。从装置情况来看,7月下旬供应面将有所提升,因龙宇及广西华谊装置的运行。但8-9月份有部分检修计划,因此供应面将出现一定的削减。
企业
产能
计划
利空
广西华谊
50
6月底投产,预估7月中下旬将陆续有外销
河南龙宇
60
计划7月11日检修结束,中旬将逐步恢复正常运行
利好
中石化长城
41
9月初计划30天大修
天津渤化永利
35
据悉8月15日检修30天
兖矿
100
存在一个月检修计划,时间未定
上海华谊
70
8-9月份计划检修20天
安徽华谊
50
8-9月份计划检修20天
南京BP
50
上半年的检修计划延期,具体时间未定,预估一个月
 
下半年需求面来看,“金九银十”传统需求旺季来临,醋酸酯、氯乙酸、甘氨酸等负荷将提升,对醋酸需求预期增加。此外随着醋酸价格的回落,非粮乙醇存在重启可能。另外PTA上半年新投产能下半年预计将释放,外加浙江逸盛新材料二期也将投产。因此下半年醋酸内需情况预期将好于年中。出口方面,美国利安德54万吨/年装置7月2日不可抗力,重启时间待定,但该装置配套下游醋酸乙烯,因此本来外销有限,停车后对市场影响有限。其他台塑40万吨装置计划9月份检修30天。
整体来看,下半年醋酸市场将高位回落,因上半年醋酸价位过高。但回落过程中,8-9月份因部分装置的检修及下游需求回升,价格预期或将出现一定的回暖。
 
 
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