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化工品年度涨跌简析(20211231-20221230):化工市场年终盘点及展望

放大字体  缩小字体 发布日期:2023-01-11  浏览次数:69
核心提示:受地缘政治危机、美联储加息、经济衰退担忧和新冠疫情冲击等因素扰动,2022年化工品市场总体呈现先涨后跌趋势。 上半年主要受俄
 受地缘政治危机、美联储加息、经济衰退担忧和新冠疫情冲击等因素扰动,2022年化工品市场总体呈现先涨后跌趋势。

上半年主要受俄乌冲突影响,原油价格高涨,带动化工整体价格水平不断抬升。但国内新冠疫情抑制需求,同时海外出口订单减少,导致成本向下传导不畅。另外美联储大幅加息引发大宗商品暴跌,6月伴随原油价格高位跳水,化工价格大幅回落。

下半年成本压力有所缓解,进入金九传统消费旺季,化工市场呈现筑底后回升。但海内外经济增速放缓,同时国内多地受疫情因素扰动,需求端表现偏弱,化工市场景气程度再度下降,普遍呈现了显著的下跌趋势。年末在防控政策优化之后复苏预期增强,下游阶段入市备货,但初期随着疫情感染人数的增加,抑制消费复苏,化工市场总体呈现震荡运行。

据中宇资讯化工网监测的64个重要化工产品中,本周上涨产品17个,占27%;下跌品种46个,占比72%;持平品种1个,占比1%;其中涨幅前三产品分别是丁二烯(76.83%)、邻苯(23.81%)、TDI↑20.63%。其中跌幅前列三的产品分别是BDO(68.36%)、DMF(63.4%)、二氯甲烷(60.17%)。

 

年度化工品涨幅榜:

 

产品名称 地区 2021/12/31 2022/12/30 涨跌幅度(元/吨)
丁二烯  华东 4100 7250 3150
邻苯 华东 6300 7800 1500
TDI(巴斯夫、拜耳货) 华东 15750 19000 3250
二甲醚 华北 3621 4326 705
异构二甲苯 华东 5950 6800 850
溶剂二甲苯 华东 5920 6750 830
PTA 华东地区 4928 5575 647
苯酐 山东 7075 7875 800
甲苯 华东 5650 6150 500
二乙二醇 华东地区 5010 5450 440
异丁醇 华东 7950 8325 375
DBP 河北 8800 9200 400
乙醇 华东 6850 7150 300
甲醇 华东 2595 2700 105
DINP 华东 9250 9550 300
涤纶短纤1.4D 华东地区 7025 7100 75
丙酮 华东 5400 5425 25

年度化工品跌幅榜:

 

产品名称 地区 2021/12/31 2022/12/30 涨跌幅度(元/吨)
BDO 华东 30500 9650 -20850
DMF 华东 16400 6000 -10400
二氯甲烷 华东 5800 2310 -3490
甘油 华东 10550 4550 -6000
EDC 江阴 5410 2360 -3050
丙二醇 华东 16000 7500 -8500
醋酸 江苏 6000 2850 -3150
氯乙酸 山东 7000 3500 -3500
DMC 华东 8800 4500 -4300
环氧氯丙烷 华东 15900 8550 -7350
丙烯酸市场 华东 11700 6500 -5200
双酚A 华东 16500 10050 -6450
环氧树脂 华东 25500 15800 -9700
醋酸乙烯 华东 12700 7900 -4800
丁酮 华东 11500 8000 -3500
丙烯腈 华东地区 13500 9550 -3950
聚合MDI(巴斯夫、拜耳货) 华东 20200 14600 -5600
三乙醇胺99% 江苏地区 10200 7700 -2500
苯酚 华东 10050 7600 -2450
醋酸乙酯 华东 8500 6500 -2000
环己酮 华东 11550 8850 -2700
己二酸 华东 12700 9850 -2850
醋酸丁酯 华东 9300 7300 -2000
一级硬脂酸 江苏 10650 8500 -2150
锦纶切片 华东地区 15400 12300 -3100
丙烯酸丁酯市场 华东 11500 9200 -2300
己内酰胺 华东地区 13900 11150 -2750
软泡聚醚 华北 11000 9100 -1900
正丁醇 华东 10000 8275 -1725
乙二醇 华东地区 4865 4050 -815
醋酸仲丁酯 华东 7800 6500 -1300
硬泡聚醚 华北 10900 9100 -1800
PO 山东 10650 9000 -1650
纯MDI 华东 20500 17500 -3000
MMA 华东 11800 10200 -1600
不饱和树脂普遍型191# 常州地区 10500 9150 -1350
环氧乙烷 华东地区 7500 6800 -700
纯苯 华东 7275 6650 -625
甲醛 华东 1160 1070 -90
异丙醇 华东 7150 6775 -375
丙烯 山东 7525 7175 -350
辛醇 华东 10250 9875 -375
苯乙烯 华东 8600 8335 -265
涤纶长丝 华东地区 7250 7163 -87
DOP  山东 9600 9500 -100
苯胺 山东 9800 9700 -100

涨幅榜:

丁二烯:2022年国内丁二烯价格先涨后跌。以华东地区送到价格为例,2022年丁二烯年度均价在8527元/吨左右,年内低点在1月初为3900元,高点在6月份的12400元/吨。上半年,国内丁二烯市场价格持续上行。2021年底部分新产能集中释放,丁二烯价格跌至一定低位后,下游行业理论利润放大,部分下游装置重启,对丁二烯需求量增加。需求端向好助推市场价格上行。同时韩国有丁二烯装置临时停车,丁二烯出口需求拉动,支撑丁二烯市场价格走高。3月份原油大幅走高导致成本高位支撑,丁二烯行情一路上涨。而6月份,部分装置计划外停车,提振行情走高至年内高点。但国内需求持续偏弱,产业链终端对行情带来明显拖拽。下半年随着浙石化二期、卫星化学等新产能投放,丁二烯供应继续增量,行情承压下行为主。而年底部分新产能释放不及预期,叠加外盘行情持续上行,提振国内市场心态,丁二烯价格止跌上扬。

邻苯2022年,国内邻苯市场走势振幅明显,其中分为3波较为明显的涨跌走势。一季度,邻苯市场重心快速拉涨,其中2022年1月1日起邻苯上调100元执行6400元/吨,开年开门红局面下,邻苯市场一路高歌,至3月份,邻苯价格已经涨至9000元/吨,涨幅高达40.625%。邻苯价格快速拉涨,主要因素一方面在于邻苯现货供应水平不高,码头货源亦是有限,且下游苯酐持续反弹,对邻苯需求量有所提升;4-5月,邻苯市场进入回调阶段,价格跌至8200元/吨,跌幅8.88%。邻苯下跌基本属于在邻法苯酐跌势影响的补跌,其跌势空间有限。至6月中旬,邻苯价格上涨至9300元/吨,此番涨幅13.4%,主要推动因素依旧在于邻苯现货偏紧,尤其是在部分检修消息提前释放基础上,叠加异构二甲苯价格高位,导致邻苯自身成本压力亦是存在,故中石化方面积极调涨。但主要下游邻法苯酐亦是倒挂明显,对邻苯抵触情绪明显下,下行亦是打压邻苯,至8月中旬,邻苯价格回落至8000元/吨,跌幅14%。至10月中旬,邻苯价格涨至9600元/吨,这是年内最高点,此番涨幅20%。涨势是根源依旧在于货少。码头邻苯基本无货,中石化货源基本为下游苯酐厂家锁定货源,市场流通货源有限,故中石化具备较高话语权,叠加邻法苯酐同周期上涨释放利好,表现较为亮眼。自10月底开始,邻苯市场再次进入下跌走势,目前价格7800元/吨,已经僵持一定周期。邻苯依旧货少,下游邻法苯酐利润不佳,对邻苯刚需且抵触。预计短线邻苯市场多是维持横盘。

TDI2022年全年的价格走势震荡运行,前面小半年延续小幅走跌,后面大半年长时间大幅上涨后高位震荡。截至12月31日,华东地区上海货桶装出库价格在19000元/吨附近震荡,国产货桶装出库在18400-18500元/吨。年内低点出现在7月底收至15000元/吨左右,年内高点出现在10月中收至26750元/吨左右。2021年TDI均价14556元/吨,2022年TDI均价18405元/吨,较2021年上涨3849元/吨。(以华东地区上海货源价格为例)。

2022年第一阶段(1-3月),市场迎来“开门红”,价格大幅上涨后高位震荡。受上海某工厂六折供应,福建装置重启推迟,科思创 1 月份合约量售罄等因素影响,贸易市场无低价货源,工厂纷纷上调指导价,持货商看涨情绪坚定,报盘宽幅上涨,下游工厂整体需求恢复不及预期,市场止涨,并进入高位震荡。

2022年第二阶段(3-7月),市场下行通道打开,偶有反弹也终被压制。国内疫情持续散发,下游需求遭受重创,纵使供方诸多停车/检修利好,未对市场形成有效支撑,国内多地区物流运输依旧受阻,货物运输周期缓慢,中间商悲观心态浓厚,加快出货速度,市场交投重心持续下落,然而下游需求恢复有限,且处于传统淡季,整体仍偏弱,市场反弹乏力,国内TDI市场在7月底达到年内低点,此时价格在至15000元/吨左右(华东市场国产货)。

2022年第三阶段(8-12月),市场现货持续收紧,价格连续大幅跳涨进入8月份开始,TDI市场进入强势上行通道,供应端利好成为本轮价格上涨的最大利好支撑。随着国内外供应端利好纷至沓来,在国外装置不可抗力、国内分销市场低折扣供应/暂停接单、工厂指导价不断上调等利好积极支撑下,TDI价格快速攀升,由于市场现货供应紧张,上中下游库存均有限,加之出口方面较好,虽然终端需求恢复有限,但市场上涨劲头依旧强势,价格更是不断出现跳涨情况,而中间商低价惜售,报盘跟随工厂不断上涨。

 

跌幅榜:

BDO2022年国内BDO走势呈“M”型,整体表现亮眼。截至12月31日,华东地区货源桶装出库价格在9500-9700元/吨附近震荡。年内低点出现在8月中旬收至9900元/吨左右,年内高点出现在1月初底收至30500元/吨左右。2021年1-12月 BDO均价25029元/吨,2022年1-12月BDO均价18588元/吨,较2021年下跌6441元/吨(以华东地区货源价格为例)。

2022年第一阶段:即1月份-6月上旬,BDO宽幅上涨后回落。工厂开工率不高,供应紧张,主力工厂供应缩量,受疫情及物流影响,下游节前刚需备货提前,BDO 市场宽幅上行。BDO 价格有所回落。部分下游降负荷或停车检修应对高成本,整体需求下滑,BDO 出货压力提升 , 价格下跌,工厂货源紧张局面缓减,下游对高价抵触心里,进入 5 月份-6月上旬,BDO 下游仅 PTMEG 表现尚可,其余 PBT 等整体开工不足,市场需求相对偏弱下,BDO 行情延续下跌,BDO装置检修消息不断释放,延续让利出货为主。        

第二阶段为:6月下旬-12月底。6月份下旬利好因素叠加,工厂检修消息逐渐增多,市场气氛逐渐向好,价格止跌反弹。8月份BDO延续下跌,随着装置不断重启,现货供应紧张局面逐渐缓减,部分获利盘持续让利出货,BDO价格小幅上涨。9月份市场蓄势整理,价格有所上涨。场内货源供应持续紧张加剧了市场看涨情绪。10月份BDO市场平稳运行,月内国内货源供应缩减,加之疫情原因,西北运输略有延迟,散水现货紧俏,供方挺市心态下,BDO市场维持高位。11月份BDO重心走跌运行。业者操盘心态转谨慎,市场重心偏弱。12月份BDO稳中略上探运行,供应面支撑较强,现货供应量偏紧,场内竞拍价格高位,供方惜售挺价。

DMF2022年,国内DMF市场在产能增长,需求减弱的背景下,呈现大幅下行走势。纵观全年江苏市场运行区间在5400-17200元/吨承兑送到,震幅高达11800元/吨。其中最低点出现在12月上旬,最高点出现在1月下旬。据统计,1-12月江苏市场均价为11773元/吨,较2021年均价12949元/吨相比,下跌约9%。

一季度,DMF市场价格水平总体运行高位。春节假期前,在环保政策影响供应收缩,需求提升的背景下,价格呈现涨势,华东市场价格最高涨至17200元/吨承兑送到,节后市场多呈震荡走势。然进入3月份之后,国内疫情多点扩散,多地管控措施升级,对物流运输及终端消费造成抑制,国内DMF部分主力生产企业库存水平提升,降价出货意向增加,DMF市场逐步进入下行通道,直至4月中旬,价格累计跌幅超2800元/吨,随后工厂降低开工负荷,供应端压力有所减,下游阶段入市补货支撑,市场开启一波反弹之势。但多地受公共卫生事件影响,交通运输受限,当前需求尚未完全恢复情况下,成本向下传导仍存在阻力,5、6月份市场总体呈现震荡运行的走势。

进入三季度,安徽金禾3万吨/年装置及九江心连心一期10万吨/年装置陆续投产,DMF市场迎来一波新产能投产,导致供给压力提升,对市场带来打压,DMF价格逐步跌破万元高位。而终端需求复苏缓慢, 四季度DMF市场偏空气氛延续,市场多数时间呈现下行趋势,12月份随着防疫政策逐渐步入新的阶段,市场业者信心有所提升,且临近年底,节前备货叠加社会面库存较低,需求短暂释放,支撑DMF价格出现一定反弹。截止12月末,江苏市场价格参考6000-6100元/吨附近承兑送到,较年初价格下跌10400元/吨左右。

二氯甲烷:2022年国内二氯甲烷市场震荡下行。一季度市场波动频繁。1月市场因前期检修装置恢复,而需求端表现持续偏弱的情况下,市场整体宽幅走跌。至春节节后物流运输恢复,下游补库,另中旬有装置检修影响下,市场商谈重心较前期走高。不过随着价格上涨,下游高位抵触,需求制约市场重心不断下移至3月初。而后需求端低位补库,原料价格高位,及部分装置检修消息发酵,市场触底反弹。月底市场高位成交气氛逐步转弱。

二季度起,供应端表现宽裕以及场内整体需求量有限牵制下,市场开启下行通道。场内供应宽松,而受在疫情影响下游接货一般,场内整体需求跟进始终不足,另6月成本液氯跌至低位,市场不断下移。到8月,前期市场走跌至低位后,市场心态发生转变,企业出货好转,加之部分企业有降负停车,另9月上旬原料液氯与甲醇强势走高,另九月传统旺季叠加双节支撑,中间商及下游拿货情绪较积极。市场逐步震荡回升。

而四季度市场再次走低,成本偏弱运行,相关替代品价格大幅下滑,需求偏弱,市场交投不佳,成交再次下行。至十一月下滑至年内低位,中下旬企业装置检修较多,期间市场供应收缩,不过整体弱势并未能扭转。十二月承接上月底,企业库位不高,并且期间有多个厂家降负或停车检修,供应缩量,另疫情管控松动,下游阶段性补库利好支撑下,市场有所反弹后区间震荡运行。

 

观点:原油类大宗商品价格一方面受到强势美元走势的抑制,另一方面经济衰退对欧美需求的下滑也将有所拖累。然而2023年中国需求的边际变量亦值得关注,恢复和改善的信心将导致能源价格向下仍有支撑。因而油价将维持区间震荡运行的节奏,成本面对于化工市场形成一定支撑。需求方面,随着国内防控政策优化后,经济复苏和消费端存修复预期,化工行业景气度或将有所回升,但不断反复的新冠疫情对市场的影响仍不容忽视,需求复苏也将存在一定曲折,加之房地产市场出现长周期拐点,恢复情况不易过度乐观,且世界发达经济体仍处于衰退阶段,海外需求呈现下滑,从而抑制出口规模。综上,展望2023年,国内大宗化工市场或呈现缓慢复苏回暖态势。

 
 
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