快递市场高位运行，行业实现平稳开局
一季度，全国快递服务企业业务量累计完成242.3亿件，同比增长10.5%，净增量23亿件，与疫情前2018年和2019年增量相当。快递业务量增速趋稳：一方面，受上年基数快速提升的影响，一季度是快递运行的淡季，2021年一季度快递业务量增速高达75%，在基数扩大的基础上每增长1个百分点对应的增量较多，现在每增长1个百分点相当于5年增长3.2个百分点，增长的含金量提升；另一方面，受疫情冲击较大，一季度国内多地出现聚集性疫情，多地出现停工停产，干线运输通道不畅，影响了整个供应链的稳定，对快递需求带来较大冲击，1-2月全国快递业务量同比增长19.6%，保持在较高的增长区间，3月快递业务量在疫情防控常态化以来首次出现负增长，近期来看，这种冲击力度在逐步减弱，单日快递处理量呈现出方向性的变化。
一季度，行业支撑商品网上零售额25,257亿元，同比增长8.8%，占社会消费品零售总额的比重为23.2%。快递业务收入累计完成2,392.8亿元，同比增长6.9%，增速继续高于国民经济增速，业务收入与国内生产总值的比值达0.89%，对社会经济增长的贡献持续提升。春节不打烊持续，春节期间（1月31日至2月6日），全国邮政快递业共揽收和投递快递包裹7.5亿件，同比增长16%，“就地过年”倡议下网络拜年、互寄年货成为过年新方式，特色产品和节庆寄递需求旺盛，快递传递亲情、温暖人心的作用进一步凸显。受春节及冬奥等消费驱动影响，2月快递业务量增速高达49.7%，这也充分反映了我国快递市场巨大的发展韧性、蓬勃活力和增长潜力。
行业运行成本上升，快递价格趋稳
一季度，快递业务量和业务收入增速差为3.6%，快递平均价格继续下降。当季快递平均价格为9.88元/件，同比下降3.2%，降价幅度较上年明显收窄。从全国来看，31个省（区、市）中，北京、天津、上海、福建、广西、山西、西藏、云南等8个省份的快递价格有所回升，其他省份价格均有不同程度下降。
快递价格趋稳主要有4个方面的原因：一是疫情防控带来运行成本上升，快递企业防疫物资支出成本上升，干线运输渠道受阻带来运输成本的叠加；二是外部环境变化带来运行成本上升，俄乌冲突导致国际油价飙升，据国海证券研究结果，运输成本占快递总成本比重约为26%，而燃油成本占运输成本的比重约为25%，此外，耗材、人工、场租等成本持续上扬，倒逼快递企业保持价格稳定；三是市场竞争格局趋稳，经历前期激烈的价格战，市场竞争格局趋于稳定，头部企业逐步开始从价格竞争转向服务质量和服务能力的竞争，成本分区、服务分层、产品分类成为行业共识；四是国家加强对平台的治理，推出了系列政策举措，进一步规范了市场经营秩序。
整体来看，全国11个省份均价低于行业平均水平，快递价格最低的10个省份中，东部和中部各占5个。从快递价格来看，中部地理区位叠加规模经济，价格优势将更加显著，快递价格优势将使中部在承接产业转移和产业链整合中优势更加凸显。快递价格高低已经成为产业布局的重要影响因素，快递价格低可以通过将周边电商及货源吸引过来，通过规模经济降低运行成本，构建核心竞争力，电商快递集聚后，将带动关联要素资源在空间上集聚与协同，最终带动整个产业链条在本地整合。
市场结构稳中向好，中部崛起势头强劲
从区域结构来看，一季度东、中、西部地区快递业务量比重分别为77.5%、15.2%和7.3%，业务收入比重分别为77.3%、13.4%和9.3%。与去年同期相比，东部地区快递业务量比重下降0.7个百分点，快递业务收入比重下降0.9个百分点；中部地区快递业务量比重上升0.9个百分点，快递业务收入比重上升0.7个百分点；西部地区快递业务量比重下降0.2个百分点，快递业务收入比重上升0.2个百分点。中部快递增长势头强劲，所有省份增速均超过全国增速，湖南、湖北等增速为全国增速2倍左右。
从产品结构来看，同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的12.0%、86.2%和1.8%；业务收入分别占全部快递收入的6.7%、49.1%和10.5%。与去年同期相比，同城快递业务量的比重下降0.6个百分点，异地快递业务量的比重上升1.2个百分点，国际/港澳台业务量的比重下降0.6个百分点。
从增速对比来看，国内异地快递保持较高的增速，跨境业务延续上年下半年以来的收缩态势，一季度国际/港澳台快递业务量和收入分别完成4.3亿件和251.5亿元，同比分别下降19.1%和12.3%。
从主体结构来看，快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为84.9，同比提高4.4个百分点。市场份额和资源要素加速向头部快递企业集聚，头部企业增长出现了积极变化。3月，顺丰、圆通、韵达、申通业务量同比增长-7.91%、5.06%、4.35%和8.76%，收入分别同比增长-5.87%、15.68%、23.37%和24.03%，业务收入增长均高于业务量增长，企业运行状况改善。一季度申通和顺丰均实现扭亏为盈，顺丰预计将盈利约9.5亿-11亿元，申通将实现净利润约9000万-1.2亿元。
增长极动态调整，城市间排名变动较大
从市场规模来看，一季度快递业务量排名前十的省份合计完成快递业务量200.3亿件，同比增长10.6%，比全国增速高0.1个百分点，合占全国的82.7%，同比提高0.4个百分点。但省份增速出现分化，广东、山东、河北、河南、安徽和湖北6个省份增速高于行业增速，福建和上海因疫情影响同比出现下降。
其中，广东和浙江分别完成业务67.7亿件和48.2亿件，同比分别增长17%和4.6%，两者合占全国比重为47.8%，同比提高0.4个百分点。从增长速度来看，全国19个省份增速高于全国平均增速，新疆以46.1%的增速在全国领跑，河北、黑龙江、青海、贵州、海南、湖北、甘肃、西藏、湖南等10个省份增速超过20%，主要集中在中西部地区，成为行业增长的亮点。从增长贡献度来看，广东遥遥领先，对全国快递业务量增长贡献率达42.7%，也就是说，全国每新增5件快递中至少有2件来自广东，浙江、河北、江苏、山东、湖北也是重要的增长来源，对全国快递业务量增长贡献率均超过5%，为行业稳健增长做出了积极贡献。
从业务量排名前十的城市来看，全国快递业务量前十的城市完成快递业务量107亿件，同比增长8.9%，比全国增速低1.6个百分点。城市间增速出现分化，城市排名出现大幅变动，汕头首次替代泉州跻身前十之列，揭阳超杭州和上海跻身第四，北京下降两位降至第十，与后续城市差距缩小。从区域增长变化来看，业务量增长主要来自珠三角地区，但这些区域内增长动力主要来自广州、揭阳和汕头，增速均超过25%，3地对全国增长贡献率超过三分之一，达34.5%，其余7市增速均不及全国增速。综上分析，一季度东部的长三角增长极受疫情影响较大，对全国增长的贡献率降低，珠三角地区受影响相对较小，极化效应进一步凸显。
发展积极性因素增加，未来增长可期
总的来看，邮政业发展韧性足、潜力大、空间广的特点仍然较为明显，保持稳健增长还有很多有利条件。
一是政策红利集中释放，国务院联防联控机制将切实保障重点物资和邮政快递通行，邮政快递网络阻断情况有望缓解，近期国家密集出台政策支持实体经济发展，加大对受疫情影响严重企业的支持，从税费减免、基础设施等多个方面予以政策支持，将切实降低行业运行成本。
二是消费基础性作用将持续增强，一季度最终消费支出对经济增长贡献率为69.4%，比上年同期提高18.7个百分点，消费“棘轮效应”将持续扩大消费市场规模，快递用户渗透率持续提升，寄递需求将加速释放。
三是建设统一大市场给行业带来新机遇，中共中央国务院印发《关于加快建设全国统一大市场的意见》，快递网络无缝衔接生产消费，实现了实物的自由流动，在支撑要素资源自由流动、产业转移和分工协作中基础性作用日益显著，与其他流通方式相比，快递网络具有网络覆盖最广、应用场景最多、运行效率最高、技术装备最强、降低流通成本最显著等优势，因此将成为建设统一大市场的重要助力。
四是行业增长基本面向好，传统动能依然强劲，网络购物继续保持稳健增长，新的动能在加速培育，“两进一出”成效逐步显现，市场要素资源活跃，投融资比较频繁。总体来看，2022年快递业务规模保持两位数增速可期，行业将延续稳健增长势头，未来发展的潜力巨大，空间广阔。（刘江系高级经济师、国家邮政局发展研究中心业务研究一部副主任；李茜茜系国家邮政局发展研究中心科研秘书）
